對(duì)于百度來說，即將過去的 2018 年無疑又是一個(gè)“動(dòng)骨”之年。

　　“傳奇”高管陸奇將百度轉(zhuǎn)型推至深水區(qū)之際，突然宣布離開，引發(fā)百度百億美金的市值滑落。陸奇在任時(shí)劃定的 Feed 流和 AI 兩大主航道，由于缺少了舵手的凝合和推動(dòng)，遭遇信心流失。

　　陸奇在任的一年零五個(gè)月期間(2017 年 1 月加入)，曾為百度曾確立了“主航道”和“護(hù)城河”轉(zhuǎn)型策略，主航道(Feed 流和人工智能兩大業(yè)務(wù))代表百度的未來;而后者護(hù)城河是指能夠讓主航道業(yè)務(wù)航行更穩(wěn)健的業(yè)務(wù)，是百度的現(xiàn)在。

　　而基于人工智能等新興業(yè)務(wù)，陸奇也幾度改革人事架構(gòu)，百度的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型由此在組織架構(gòu)和業(yè)務(wù)內(nèi)部獲得了猛烈響應(yīng)。

　　戛然而止的轉(zhuǎn)型，讓總舵手李彥宏此后半年的舉動(dòng)倍受關(guān)注。悍將出走后，百度的變革在變數(shù)中推進(jìn);這條大船，亟待找到適合互聯(lián)網(wǎng)下半場(chǎng)的航行節(jié)奏。

　　今年 11 月以來，百度將對(duì)智能駕駛事業(yè)群(IDG)進(jìn)行拆分的消息不脛而走;媒體也從百度財(cái)報(bào)中讀出了 AI 商業(yè)化路徑遙遠(yuǎn)，在百度業(yè)務(wù)中占據(jù)的尷尬地位。

　　12 月 18 日，百度再度作出技術(shù)架構(gòu)調(diào)整，放出了智能云業(yè)務(wù)升級(jí)的信號(hào)。

　　百度通過李彥宏內(nèi)部信宣布技術(shù)體系架構(gòu)大整合。ABC 智能云事業(yè)部升級(jí)為智能云事業(yè)群組(ACG)，同時(shí)承載人工智能 to B 業(yè)務(wù)和云業(yè)務(wù)，由尹世明負(fù)責(zé)，向張亞勤匯報(bào)(張亞勤繼續(xù)負(fù)責(zé) EBG 和 IDG);搜索公司及各 BG 的運(yùn)維、基礎(chǔ)架構(gòu)和集團(tuán)級(jí)共享平臺(tái)整合至基礎(chǔ)技術(shù)體系(TG)，整合后的 TG 向王海峰匯報(bào)。

　　信息流回歸、技術(shù)架構(gòu)重整，成為百度 2018 年的句號(hào)和 2019 年的發(fā)端。

　　“三級(jí)火箭”的回歸

　　據(jù)業(yè)內(nèi)人士透露，百度早在 2013 年就已經(jīng)開始做信息流業(yè)務(wù)，但由于信息流廣告不成熟而擱置了這一計(jì)劃。

　　2016 年，今日頭條現(xiàn)象級(jí)竄起，信息流廣告得到明證，百度的信息流功能隨即再次上線，此后，搜索+信息流即成為百度營(yíng)收增長(zhǎng)的關(guān)鍵來源。

　　2018 年第三季度的百度財(cái)報(bào)顯示，總營(yíng)收為人民幣 282 億元(約合 41.1 億美元)，比去年同期增長(zhǎng) 27%，凈利潤(rùn)為人民幣 124 億元(約合 18 億美元)，比去年同期增長(zhǎng) 56%。

　　百度董事長(zhǎng)兼 CEO 李彥宏在點(diǎn)評(píng)百度 Q3 財(cái)報(bào)時(shí)稱：

　　這句評(píng)價(jià)中不僅有對(duì)百度信息流業(yè)務(wù)的增速肯定，也有百度信息流業(yè)務(wù)增長(zhǎng)背后的邏輯——用戶量與信息流之間的相互協(xié)同，給百度移動(dòng)端帶來的機(jī)會(huì)。

　　經(jīng)典的“三級(jí)火箭”商業(yè)模型，或可再次印證李彥宏重視信息流的邏輯。

　　這一商業(yè)模型，被 360 和騰訊有過經(jīng)典演繹。360 以免費(fèi)殺毒和安全防護(hù)聚攏大量用戶，此后在軟件管家中推送安全瀏覽器和搜索功能，最后通過搜索中的廣告投放獲利，而騰訊的商業(yè)路徑與此類似，QQ 是獲取海量用戶的高頻工具，而社區(qū)則是留存用戶的土壤，最后騰訊以游戲、視頻等數(shù)字娛樂內(nèi)容分發(fā)和廣告完成商業(yè)閉環(huán)。

　　百度的路徑是“連接信息和人”，但在移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代，移動(dòng)應(yīng)用(APP)的分化直接沖擊了搜索引擎;今日頭條為代表的信息流 APP，則通過推薦算法成為新的人與信息的連接者，在移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)紅利期，造就了現(xiàn)象級(jí)平臺(tái)的崛起。

　　回過頭來，我們可以這么看百度的信息流業(yè)務(wù)上線：重構(gòu)了搜索、APP 和信息流(廣告)的三重火箭模型。與此對(duì)應(yīng)的例證是，今年 3 月，百度將“手機(jī)百度”改成“百度”，對(duì)自己的描述也從“全球最大的中文搜索引擎平臺(tái)”改成“7 億用戶首選的搜索和資訊客戶端”。

　　百度在蘋果 App Store 中的介紹語成了“有事搜一搜，沒事看一看”。

　　百度 APP 的官方描述成為“7 億用戶首選的搜索和資訊客戶端”。

　　為了使這個(gè)模型更為強(qiáng)健，百度 2018 年進(jìn)行了大量投入。

　　第三季度，百度流量獲取成本(TAC)為 31 億元，比去年同期增長(zhǎng) 25%;銷售、總務(wù)和行政支出為人民幣 56 億元，比去年同期增長(zhǎng) 51%，主要由于渠道和推廣營(yíng)銷支出增長(zhǎng)，此外，短視頻在信息流中推出也讓百度的帶寬成本有一定增加，第三季度的同比增幅為 18%。

　　與投入相對(duì)應(yīng)，百度的日活量獲得明顯增長(zhǎng)，今年 3 月，百度 App 日活躍用戶達(dá) 1.37 億元，同比增長(zhǎng) 18%，6 月，信息流主陣地的百度 App 平均日活用戶達(dá)到 1.48 億，同比增長(zhǎng) 17%，用戶使用時(shí)長(zhǎng)同比增長(zhǎng) 30%，信息流業(yè)務(wù)視頻內(nèi)容同比增長(zhǎng) 270%。而到 9 月份，百度 App 的日活用戶已經(jīng)突破 1.61 億。

　　信息流不僅帶來巨額營(yíng)收增長(zhǎng)，就現(xiàn)有數(shù)據(jù)來看，其利潤(rùn)效率也相當(dāng)可觀。鈦媒體粗略統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)， 2015 年百度業(yè)績(jī)高亮?xí)r期的利潤(rùn)率是 48%，到 2016 年跌至 16%，而到 2018 年，這一數(shù)據(jù)開始逐漸回升，今年第一季度百度的利潤(rùn)率為 22%，二季度 25%，而到了第三季度，在銷售成本和三費(fèi)普遍增加的情況下，百度的利潤(rùn)率仍然上升至 43%。

　　不過，今日頭條仍然是百度在信息流這一賽道的最大競(jìng)爭(zhēng)者。據(jù)公開數(shù)據(jù)，2017 年，百度的信息流業(yè)務(wù)收入在 10 億美元左右，雖然這一成績(jī)今日頭條用了 3 年才實(shí)現(xiàn)，但是在近日接受媒體采訪中，快手投資人陸復(fù)斌預(yù)測(cè)，今日頭條今年的營(yíng)收將達(dá)到 500 億元，明年或直逼千億元。

　　面對(duì)這一強(qiáng)力追趕的后來者，百度的關(guān)鍵防御手段是搜索精度和推薦算法。因?yàn)樾畔⒘鞯谋举|(zhì)是用算法做推薦，是人工智能在內(nèi)容分發(fā)領(lǐng)域的變現(xiàn)，這是百度最為擅長(zhǎng)的領(lǐng)域。據(jù)悉，百度大腦能夠深挖全網(wǎng)數(shù)據(jù)，建立 200 萬用戶標(biāo)簽，精準(zhǔn)為 6 億用戶畫像。

　　此外，語音搜索、圖像識(shí)別等人工智能支撐的新型交互方式，以及大流量帶動(dòng)的小程序服務(wù)能力，也都是百度信息流業(yè)務(wù)向上增長(zhǎng)的動(dòng)力。

　　“語音交互的背后是自然語義理解，他可以像人對(duì)話一樣可以有無限個(gè)回合，而包括搜索在內(nèi)都做不到。”李彥宏表示，由此可以看出，基于海量用戶基礎(chǔ)的精準(zhǔn)搜索技術(shù)，以及搜索技術(shù)升級(jí)對(duì)加固百度護(hù)城河的重要性。

　　不過，今日頭條在野蠻生長(zhǎng)的同時(shí)，也在拓展業(yè)務(wù)邊界。據(jù)鈦媒體了解，今日頭條已經(jīng)從 360 和百度挖人，籌備搜索業(yè)務(wù)，或許今日頭條從模糊信息流到精準(zhǔn)搜索之間的技術(shù)探索，是百度補(bǔ)課的絕佳時(shí)機(jī)。

　　三大 AI 業(yè)務(wù)落地，商業(yè)化能力待考

　　2016 年，李彥宏在接受《財(cái)經(jīng)》雜志專訪時(shí)表示，對(duì)于 AI 的商業(yè)化預(yù)期是 5 到 10 年。彼時(shí)，李彥宏已經(jīng)看到 AlphaGo 聲名大震背后谷歌在人工智能領(lǐng)域的巨大投入，百度也明確 AI 是核心布局方向。陸奇的加盟扛過了 AI 大旗。

　　“成為中國(guó)乃至世界的 AI 標(biāo)桿企業(yè)”，是陸奇為百度立下的新使命。百度集團(tuán)在此次技術(shù)架構(gòu)調(diào)整前，擁有的六大事業(yè)群中，除了主營(yíng)傳統(tǒng)的搜索引擎服務(wù)的搜索公司，其余各部門都是 AI 戰(zhàn)略的一部分——

　　雖然陸奇離開后，盡管李彥宏否認(rèn)了百度“All-in AI”的說法，但 AI 的戰(zhàn)略角色仍位居核心。百度世界大會(huì)和開發(fā)者大會(huì)上，李彥宏依然站臺(tái)重推 AI 項(xiàng)目;而在 2018 年烏鎮(zhèn)舉辦的世界互聯(lián)網(wǎng)大會(huì)上，當(dāng)馬化騰專注于探討基礎(chǔ)學(xué)科技術(shù)進(jìn)步帶來的未來機(jī)會(huì)時(shí)，李彥宏則在全程推介自家的 AI 業(yè)務(wù)。

　　“互聯(lián)網(wǎng)思維已過時(shí)，百度目前在整個(gè)戰(zhàn)略規(guī)劃上將以‘AI 思維’主導(dǎo)的。”李彥宏在百度世界大會(huì)上表示。

　　分析百度在 AI 業(yè)務(wù)的布局上的核心理念，至少?gòu)睦顝┖甑募夹g(shù)實(shí)用態(tài)度出發(fā)，百度的 AI 布局一開始即奔著商業(yè)化而去。

　　這從李彥宏在向《財(cái)經(jīng)》談?wù)?AlphaGo 時(shí)有所印證。“百度最主要的資源應(yīng)該放到那些更加有市場(chǎng)前景的方向上，而不是去做一個(gè)下圍棋的機(jī)器人。”

　　李彥宏說，“我們是實(shí)用主義者，而不是理想主義者。”

　　因此，百度在 AI 領(lǐng)域的三大布局百度智能云、DuerOS 和 Apollo 計(jì)劃，其中后兩個(gè)項(xiàng)目幾乎都推出不到兩年，已經(jīng)在 2018 年普遍落地。

　　在智能駕駛方面，今年 7 月，百度與金龍客車合作的全球首款 L4 級(jí)自動(dòng)駕駛小巴“阿波龍”量產(chǎn)下線;僅三個(gè)月后，百度與紅旗也共同合作了國(guó)內(nèi)首個(gè) L4 級(jí)別自動(dòng)駕駛乘用車的量產(chǎn)計(jì)劃：2019 年小批量下線示范運(yùn)行、2020 年大批量投放更多城市運(yùn)營(yíng)。

　　同時(shí)，Apollo 開放平臺(tái)通過開放源代碼、數(shù)據(jù)、API、云端接口等方式已經(jīng)吸引 131 家合作伙伴入駐，不乏寶馬、奔馳、沃爾沃、長(zhǎng)城、比亞迪、博世等中外汽車產(chǎn)業(yè)巨頭;車聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)也隨之在長(zhǎng)城、福特等車企中開枝散葉。

　　而對(duì)于自動(dòng)駕駛，百度希望建立一套 Android 式的開放性生態(tài)系統(tǒng)，在這其中尋求盈利機(jī)會(huì)。鈦媒體注意到，在今年第二季度電話會(huì)議中，李彥宏表示，“未來通過 Apollo，百度可以賣高精度地圖、賣仿真平臺(tái)、甚至賣計(jì)算硬件 ACU，這些都是很直接很剛需的服務(wù)”。

　　今年 8 月，百度與長(zhǎng)城達(dá)成高精度地圖業(yè)務(wù)合作。百度 IDG 事業(yè)部總經(jīng)理李震宇向鈦媒體表示，“這是一個(gè)商業(yè)化的訂單。” 百度通過 Apollo 平臺(tái)所吸引的產(chǎn)業(yè)資源，也將為百度云帶來落地機(jī)會(huì)。

　　此外，基于百度云，以及百度的車路協(xié)同、Valet Parking 等在內(nèi)的一系列智能交通解決方案，百度也宣布推出百度 AI 城市“ACE 王牌計(jì)劃”(Autonomous Driving、Connected Road、Efficient City)。

　　但也正如 Auto X 創(chuàng)始人肖健雄向鈦媒體表達(dá)的觀點(diǎn)，“一個(gè)開放平臺(tái)能夠降低無人駕駛的研發(fā)門檻，但也有自己的弊病。”比如，Apollo 平臺(tái)在對(duì)接不同合作方的計(jì)算和車輛硬件平臺(tái)上，需要各占用大量的人力資源，這會(huì)導(dǎo)致精力分散，開發(fā)進(jìn)度緩慢。尤其是，依靠高精度地圖、云平臺(tái)等服務(wù)收費(fèi)的模式，究竟投入和收益效率如何，還有待驗(yàn)證。

　　以百度 Apollo 計(jì)劃在 2017 年推出為時(shí)間標(biāo)志，2017 年當(dāng)年度，百度的研發(fā)費(fèi)用達(dá)到 129 億元，較 2016 和 2015 年直接增加 27%;而在 2018 年的前 9 個(gè)月，百度的研發(fā)費(fèi)用已經(jīng)達(dá)到 112 億元;相對(duì)應(yīng)的包括 AI 在內(nèi)的等其他業(yè)務(wù)營(yíng)收占比，在第三季度財(cái)報(bào)中卻只有 20%。

　　在 AI 業(yè)務(wù)方面，截至 2018 年 9 月，DuerOS 智能設(shè)備激活數(shù)量已經(jīng)達(dá)到 1.41 億，語音交互次數(shù)超過 8 億次。

　　雖然 DuerOS 已經(jīng)先后進(jìn)入多家主機(jī)廠的前裝市場(chǎng)，但是在 Q3 財(cái)報(bào)電話會(huì)議中，李彥宏表示，DuerOS 的整體商業(yè)化要等到 2020 年。這背后不排除百度將 DuerOS 的裝車收入劃為百度 IDG 部門。

　　在實(shí)現(xiàn)全面商業(yè)化之前，BAT 和小米等公司在智能音箱業(yè)務(wù)中的價(jià)格戰(zhàn)仍將持續(xù)，百度勢(shì)必要跟上硬件補(bǔ)貼的節(jié)奏;同時(shí)，圍繞 DuerOS 的內(nèi)容投入成本也將持續(xù)增加。

　　據(jù)媒體報(bào)道，為擴(kuò)大 DuerOS 終端數(shù)量，百度先后對(duì)終端公司、內(nèi)容平臺(tái)進(jìn)行多次投資。反映在 Q3 財(cái)報(bào)中，百度在內(nèi)容方面的成本已達(dá) 67.4 億元，同比增長(zhǎng) 73%，占總成本的比重升至 47%。

　　智能駕駛業(yè)務(wù)面臨新抉擇

　　進(jìn)入 2018 年尾聲，有媒體曝出百度智能駕駛(IDG)事業(yè)部?jī)?nèi)部分拆的計(jì)劃。

　　2017 年陸奇任上基于現(xiàn)有業(yè)務(wù)及資源的整合調(diào)整，成立智能駕駛事業(yè)群組(IDG)。該事業(yè)群組由自動(dòng)駕駛事業(yè)部(L4)、智能汽車事業(yè)部(L3)、車聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)(Car Life etc. )共同組成。

　　2017 年的百度世界大會(huì)上，百度智能汽車事業(yè)部高管曾如此介紹百度自動(dòng)駕駛發(fā)展的兩種路徑：百度 L3 事業(yè)部是漸進(jìn)式革新，L4 自動(dòng)駕駛事業(yè)部)是突變式革命。

　　前者更多是用高精地圖、雷達(dá)和視覺來實(shí)現(xiàn)，瞄準(zhǔn)的場(chǎng)景是有人的，在高速、停車場(chǎng)這樣環(huán)境下的解決方案;后者則與激光雷達(dá)相關(guān)，解決的是完全無人的、所有環(huán)境內(nèi)的自動(dòng)駕駛解決方案。

　　因此，L3 的技術(shù)路線更符合車企的漸進(jìn)化和量產(chǎn)化原則，落地路徑更短，也能夠最先為百度創(chuàng)造商業(yè)化機(jī)會(huì);而 L4 自動(dòng)駕駛技術(shù)受限于軟硬件成本、產(chǎn)業(yè)環(huán)境、政策法規(guī)，落地周期更為漫長(zhǎng)。

　　目前，百度基于 L4 Pilot 技術(shù)開發(fā)的廈門金龍小巴阿波龍已經(jīng)量產(chǎn)，但由于單車成本高昂，且受到速度限制，只能在固定線路進(jìn)行載人運(yùn)營(yíng)，商業(yè)化回報(bào)難以預(yù)期;此外，面向末端物流的 L4 技術(shù)量產(chǎn)方案，單車成本同樣達(dá)到 15 萬元左右，這對(duì)于團(tuán)隊(duì)實(shí)現(xiàn)盈利來說，也是重要的成本障礙。

　　L3 和 L4 的技術(shù)路徑、商業(yè)化能力不同，是兩個(gè)部門最初在百度內(nèi)部同時(shí)存在的基礎(chǔ)。

　　而為何在陸奇時(shí)代，通過智能駕駛事業(yè)群最終將兩者合并?百度在一封內(nèi)部郵件中透露過原因，“此前(百度)智能汽車業(yè)務(wù)架構(gòu)較為分散，幾個(gè)事業(yè)部隸屬于不同的業(yè)務(wù)群組，不利于內(nèi)部資源協(xié)調(diào)和業(yè)務(wù)統(tǒng)籌發(fā)展，外界也對(duì)相關(guān)業(yè)務(wù)的隸屬存在疑惑。”

　　在 2017 年的 CES 展上，百度總裁張亞勤也證實(shí)，“L3 與 L4 這兩個(gè)路徑于百度而言并不矛盾。” 因此，將兩者合并的初衷，是減少更多資源互耗、實(shí)現(xiàn)更多統(tǒng)籌，是百度作出這一頂層設(shè)計(jì)的依據(jù)。

　　但不能忽略的是，不僅陸奇加盟之初的宏大設(shè)想與李彥宏的商業(yè)化預(yù)期之間存在差距，隨著自動(dòng)駕駛行業(yè)向前邁進(jìn)，L4 技術(shù)的復(fù)雜性和落地能力的疲軟也愈發(fā)明顯，在政策方面也遲遲未能明朗。

　　相比之下，定位成 L3 或者 L3 以下的項(xiàng)目則都獲得了大量商業(yè)化機(jī)會(huì)。行業(yè)內(nèi)新興企業(yè)如 Momenta 估值同樣達(dá)到 10 億美元，收獲主機(jī)廠、全球頭部供應(yīng)商、國(guó)家隊(duì)資本等青睞，而馭勢(shì)科技、知行科技、安智汽車等輔助駕駛項(xiàng)目則都已經(jīng)收獲主機(jī)廠訂單，實(shí)現(xiàn)商業(yè)化造血，以避寒冬之虞。

　　因此，百度接下來該如何選擇，基本面已經(jīng)可以預(yù)見。是讓兩者齊頭并進(jìn)，相互掣肘，還是給其中一方更多空間，實(shí)現(xiàn)更快的商業(yè)化破冰?答案已經(jīng)清晰。

　　相比于騰訊和阿里的宏大組織架構(gòu)，百度的優(yōu)勢(shì)在于其產(chǎn)品的持續(xù)成長(zhǎng)性和優(yōu)化速度。2018 年，百度的信息流和搜索結(jié)合的造血潛力已經(jīng)爆發(fā)，而百度也為其儲(chǔ)備了足夠燃料，同時(shí)，AI 能力和生態(tài)架構(gòu)已經(jīng)搭建完畢，商業(yè)化的回報(bào)方式，尚需要百度進(jìn)一步探索。
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