臺積電作為全球晶圓代工龍頭，過去以“很少漲價”著稱。但在全球通貨膨脹、大規(guī)模擴產(chǎn)需要巨額資金等壓力下，該公司日前再度通知客戶將提高所有制程的價格。這也是臺積電在一年內(nèi)第二次提價，讓日媒“震驚”、臺媒直呼“破天荒”，同時也讓業(yè)內(nèi)感到不安。

　　就在臺積電再次漲價之際，智能手機、個人電腦等半導(dǎo)體下游的終端需求正呈現(xiàn)低迷態(tài)勢。島內(nèi)人士推測，在需求不如去年的背景下，臺積電此次漲價應(yīng)該集中在高性能運算和車載芯片等非消費電子領(lǐng)域，這也是未來一年預(yù)期相對明確的領(lǐng)域。

　　對于業(yè)內(nèi)領(lǐng)頭羊帶頭漲價，觀察者網(wǎng)也聯(lián)系了國內(nèi)大型晶圓代工廠中芯國際和粵芯半導(dǎo)體。其中，中芯國際對漲價一事不予置評，粵芯半導(dǎo)體內(nèi)部人士則坦言“漲價是業(yè)內(nèi)普遍現(xiàn)象，但會在合理范圍內(nèi)”。二者同時表示，國內(nèi)疫情影響較小，目前生產(chǎn)正常。

　　《日經(jīng)亞洲評論》報道截圖

　　5 月 10 日，日經(jīng)亞洲援引知情人士的話報道稱，臺積電正計劃再次對晶圓代工業(yè)務(wù)實施漲價，目前已開始向客戶發(fā)出通知，理由是通脹壓力導(dǎo)致零部件、原材料和運費等生產(chǎn)成本上升，同時要確保大規(guī)模擴張產(chǎn)能所用的資金。

　　據(jù)多名相關(guān)人士透露，臺積電這次漲價將覆蓋全部制程，包括先進制程和成熟制程，也將覆蓋從高端處理器、各類傳感器、驅(qū)動芯片到電源管理芯片的全部產(chǎn)品線，估計漲價范圍在“個位數(shù)字”左右，約為5%-8%。根據(jù)臺積電與客戶的溝通，本次提價措施預(yù)計將在 2023 年 1 月開始執(zhí)行。

　　日媒援引的一位知情人士稱，臺積電提前通知是為了給客戶提供一些緩沖，以為價格調(diào)整做好準備，而該公司漲價是為了應(yīng)對成本上升和解決歷史性產(chǎn)能擴張所需的巨額資金問題。另一位知情人士則稱，鑒于智能手機和個人電腦等終端產(chǎn)品的需求放緩，客戶可能很難完全接受臺積電的提價計劃，“對于高端芯片來說，這可能行得通，但對于成熟制程來說，客戶可能很難接受”。

　　近期，受俄烏沖突、國內(nèi)疫情反復(fù)、全球通脹壓力等因素影響，終端市場需求與消費者購買力呈下降趨勢。市場調(diào)研機構(gòu) Canalys 發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2022 年一季度，全球智能手機出貨量 3.11 億臺，同比下降 11%;而 Strategy Analytics 發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2022 年一季度，全球筆記本電腦出貨量同比下降7%。

　　終端市場疲軟，勢必會拖累上游零部件供應(yīng)商。

　　市場調(diào)研機構(gòu) CINNO Research 發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2022 年第一季度，中國大陸市場智能手機 SoC 出貨量約為 7439 萬顆，同比下滑 14.4%，3 月單月出貨量同比下滑高達 24.7%，環(huán)比下滑幅度也高達 14.6%;同期，全球 AMOLED 智能手機面板出貨約 1.52 億片，較去年同期下滑 8.0%，較去年第四季度環(huán)比大幅下滑 28.4%。

　　“進入第二季度，多重因素疊加影響下，終端需求持續(xù)不振，各大手機品牌繼年初下調(diào)全年目標后，繼續(xù)下修今年出貨量，目前全年出貨目標相比年初已下調(diào)超 10%。”CINNO Research 分析師告訴觀察者網(wǎng)。

　　2022 年第一季度，中國大陸市場智能手機 SoC 出貨量圖源：CINNO Research

　　下游需求低迷，生產(chǎn)端的成本卻在持續(xù)上漲。今年 3 月底，臺積電董事長劉德音公開表示，零部件和材料的成本正在急劇上升，推高了科技企業(yè)和芯片廠商的生產(chǎn)成本，這種壓力可能最終將轉(zhuǎn)嫁給消費者。與此同時，臺積電還在持續(xù)巨額的資本支出，將在 2023 年前投入 1000 億美元擴充產(chǎn)能，今年支出 400-440 億美元。

　　在此背景下，本次漲價已是臺積電一年之內(nèi)第二次漲價。

　　臺灣《經(jīng)濟日報》在報道中形容此舉為“破天荒”，稱臺積電過去幾乎“不漲價”，最多取消銷售折讓，但已有多家 IC 設(shè)計企業(yè)證實，確實收到臺積電漲價通知。2021 年 8 月，臺積電曾向客戶發(fā)出通知，稱由于全球芯片短缺和大規(guī)模擴產(chǎn)計劃，將把全部制程漲價 20%，這是該公司十年來最大幅度的漲價。

　　“島內(nèi)的聯(lián)電和大陸的中芯國際在臺積電漲價前已數(shù)次漲價，甚至某些制程的價格已經(jīng)超過臺積電。”日經(jīng)新聞評論稱，盡管如此，臺積電罕見的漲價舉動還是令人震驚，并讓芯片業(yè)內(nèi)感到不安。

　　圖源：臺灣《經(jīng)濟日報》

　　日本野村證券指出，就整個半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的趨勢來看，臺積電漲價似乎與市場對于半導(dǎo)體周期上行觸頂?shù)恼撜{(diào)相悖。不過該機構(gòu)分析稱，此輪漲價可解讀為臺積電認為半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)下行情況將呈“軟著陸”，另外也代表臺積電持續(xù)看好其所掌握的高性能運算商機，可抵御智能手機等一般消費性需求疲軟對運營的沖擊。因此可以說臺積電漲價是產(chǎn)業(yè)中的特例。

　　但也有觀點認為，臺積電再次提價的主要原因是美國和日本的擴產(chǎn)支出遠超預(yù)期。上個月，臺積電創(chuàng)始人張忠謀表示，美國制造的成本令人望而卻步，在美國制造芯片的成本比臺灣貴 50%。

　　臺積電再次漲價之際，中芯國際總部所在地上海正遭受疫情沖擊。不過，中芯國際內(nèi)部人士告訴觀察者網(wǎng)，該公司生產(chǎn)一切正常，對于漲價一事該人士暫未置評。

　　南方城市廣州也多次出現(xiàn)疫情，位于當?shù)氐亩ㄖ苹酒て髽I(yè)粵芯半導(dǎo)體內(nèi)部人士告訴觀察者網(wǎng)，疫情對該公司影響很小，目前正常運營。這位人士還補充稱，漲價是業(yè)內(nèi)普遍現(xiàn)象，但會在合理范圍內(nèi)。

　　目前，粵芯半導(dǎo)體是廣東唯一進入量產(chǎn)的 12 英寸芯片生產(chǎn)平臺，項目計劃分三期進行，計劃總投資約 370 億元，一期主要技術(shù)節(jié)點為 180-90nm，二期技術(shù)節(jié)點延伸至 90-55nm，三期技術(shù)節(jié)點進一步延伸 55-40nm，22nm，三期建設(shè)全部投產(chǎn)后，將實現(xiàn)月產(chǎn)近 8 萬片 12 英寸晶圓的高端模擬芯片制造產(chǎn)能規(guī)模。

　　盡管包括臺積電在內(nèi)的多家芯片廠商都在擴產(chǎn)，但半導(dǎo)體設(shè)備行業(yè)似乎也在遭受芯片短缺的沖擊。日媒稱這些問題將使臺積電等客戶拿到設(shè)備的時間延長最多達 18 個月，可能威脅到芯片行業(yè)的產(chǎn)能擴張計劃。

　　上個月，荷蘭光刻機巨頭阿斯麥 CEO 溫彼得在披露財報時提到，缺芯情況仍非常嚴重，一家大型工業(yè)集團甚至開始采購洗衣機，只為拆解取出其中的半導(dǎo)體，用于自家的工業(yè)模塊。他還透露，阿斯麥正面臨通脹擔憂，勞動力、材料和能源成本上升，以及購買零部件的額外費用，所有這些將使其毛利率下降 1 個百分點。

　　溫彼得表示，盡管當前宏觀環(huán)境帶來不確定性，但阿斯麥繼續(xù)看到所有細分市場的客戶對先進和成熟芯片制造技術(shù)前所未有的需求，目前沒有看到客戶對半導(dǎo)體設(shè)備的需求有任何減緩的跡象。他預(yù)計，芯片產(chǎn)能緊張將持續(xù)到 2023 年，該公司先進設(shè)備的等待交貨時間都已超過 1 年，所有客戶都在搶購老舊的半導(dǎo)體設(shè)備。

　　但市場對于半導(dǎo)體行業(yè)的預(yù)期也有不同觀點。

　　Gartner 研究業(yè)務(wù)副總裁理查德·戈登表示，阿斯麥引用的例子似乎“有點極端”，不能代表實際情況，“我們剛剛看到半導(dǎo)體市場的一個典型峰值——芯片短缺、價格上漲、庫存增加，所有這些導(dǎo)致 2021 年非常高的增長和創(chuàng)紀錄的收入。但這是一個周期性市場。短缺狀況正在緩解，我認為已經(jīng)過了周期的頂峰。”

　　臺積電總裁魏哲家則在上個月的財報會上表示，半導(dǎo)體供應(yīng)鏈不平衡的情況仍然存在，智能手機、個人電腦等消費電子終端市場方面的需求的確出現(xiàn)衰退，但 MCU(微控制器)、電源管理芯片等需求依舊強勁，供應(yīng)鏈的整體問題也來自新冠疫情的不確定性。由于近期的供應(yīng)問題、地緣政治等因素，供應(yīng)鏈將在未來很長一段時間里維持較高的庫存水平，而非往常時期的庫存水平。
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