2018年6月，我在深圳市光明區(qū)一個(gè)5層民房的走廊里，與兩三個(gè)背著包、一副普通商務(wù)打扮的年輕人擦肩而過。

　　那時(shí)我準(zhǔn)備拜訪這棟樓里的一家激光雷達(dá)創(chuàng)業(yè)公司，有點(diǎn)江湖豪氣的老板把自家產(chǎn)品從激光滅蚊器到車載激光掃描儀產(chǎn)品，全都洋洋灑灑地介紹了一通。之后，一邊咂著茶，一邊得意洋洋地透露了這么一個(gè)消息：

　　“嘿，你來的時(shí)候，沒跟他們遇上嗎?那是華為的人!他們也要做激光雷達(dá)!你等著瞧吧，激光雷達(dá)一定會(huì)火。”

　　一年后，華為做激光雷達(dá)的消息被一直高喊“不造車”的徐直軍向全世界做了確認(rèn);而3年后的今天，上海車展上，華為展廳大屏幕上用96根顫顫巍巍、不斷移動(dòng)的五彩光線實(shí)時(shí)組成的幽暗圖景，是激光雷達(dá)的“靈魂”所在。

　　“你看，” 一位與我同行、想一探華為激光雷達(dá)虛實(shí)的創(chuàng)業(yè)者指了指華為展臺(tái)斜上方那顆扁平的黑色長方體，

　　“這顆雷達(dá)的確是在實(shí)時(shí)工作。舉起手，你能看到咱們?cè)谄聊焕锏纳碛霸诨蝿?dòng)。”

　　
 

　　圖片來自網(wǎng)絡(luò)。

       大屏幕上是激光雷達(dá)描繪出的典型3D點(diǎn)云數(shù)據(jù)圖，把一個(gè)有限范圍里的人與物形態(tài)細(xì)節(jié)勾勒地較為精確。而這顆“觀察我們”的激光雷達(dá)，安裝在圖片的右上角位置，不在圖片內(nèi)

　　好奇者遠(yuǎn)遠(yuǎn)不止我們。

　　大批人擠在介紹華為激光雷達(dá)的展臺(tái)前仔細(xì)端詳，這種前赴后繼的狀態(tài)讓人很難想象是去看一枚還沒有經(jīng)過消費(fèi)者市場(chǎng)驗(yàn)證的汽車零部件。

　　有懂行的人簇?fù)碓谝黄穑跒檫@個(gè)自動(dòng)駕駛關(guān)鍵零部件使用的技術(shù)方案而竊竊私語;也有顯然是外行的愛好者，在張口閉口大聲嚷嚷著“馬斯克不是說激光雷達(dá)不行云云”。

　　而華為為展臺(tái)配置的講解工程師們，則謹(jǐn)慎而寡言，只有在為領(lǐng)導(dǎo)推薦的客戶做重點(diǎn)介紹時(shí)，才能展現(xiàn)出一種如餓狼撲食般的熱情。

　　華為，這個(gè)商業(yè)成功經(jīng)驗(yàn)從不具備可復(fù)制性的中國技術(shù)怪人，在手機(jī)市場(chǎng)被圍堵到墻角之前，便已匍匐逼近汽車市場(chǎng);

　　又在造車新勢(shì)力們一把火燒進(jìn)中國汽車市場(chǎng)的后院之時(shí)，伺機(jī)而動(dòng)，讓這個(gè)與自動(dòng)駕駛密切相關(guān)的零部件市場(chǎng)，被一條巨大的鯰魚激發(fā)出了比三年前更為鮮活的精神氣。

　　但是，它帶來的不是火把，而是一股讓人不寒而栗的冷氣，一手舉著Tier1大旗與車廠合從締交，一手搭建的生態(tài)讓中小公司們不知是“兄弟連”還是鴻門宴。

　　無論如何，這個(gè)原有市場(chǎng)的頭部玩家們更加清醒地意識(shí)到，車載激光雷達(dá)市場(chǎng)最為腥風(fēng)血雨的發(fā)展節(jié)點(diǎn)，已經(jīng)到來。

　　
 

　　在2021上海車展期間，華為極狐的展臺(tái)幾乎天天人滿為患，領(lǐng)導(dǎo)排長隊(duì)，普通用戶連靜態(tài)試乘都無法預(yù)約上

　　三年，市場(chǎng)劇變

　　要實(shí)現(xiàn)高級(jí)別自動(dòng)駕駛技術(shù)(L4以上)，最關(guān)鍵的零部件非“激光雷達(dá)”莫屬。這幾乎已經(jīng)成了一個(gè)自動(dòng)駕駛工程界默認(rèn)的“公理”——

　　3D構(gòu)建能力與準(zhǔn)確的深度知覺，決定了激光雷達(dá)在工業(yè)勘測(cè)與自動(dòng)駕駛界不可撼動(dòng)的重要地位。

　　學(xué)過物理就會(huì)清楚，“激光”這種光源，有很多神奇之處。作為一種平行光，它不會(huì)像手電筒的光一樣發(fā)散，即便光線打出后遇到了一塊石頭的阻擋，其傳播也會(huì)保持準(zhǔn)直。

　　這也就意味著，無論是你近在眼前，還是100米開外，它均能聚焦到你身上，彌散極少。

　　你可以想象自己在鉆木取火，雙手不斷揉搓一根木柴，木柴360°不停旋轉(zhuǎn)，水平向外發(fā)射激光，打到物體后再反射回來，最終劃出一個(gè)凹凸不平的光圈。而我們平時(shí)聽到的32線、64線機(jī)械式激光雷達(dá)，就是由32或64根激光線圈平行排列的掃描線數(shù)。

　　當(dāng)然，用肉眼觀察，激光雷達(dá)打出的圖像遠(yuǎn)沒有二維照片好看(下圖)：

　　無數(shù)激光點(diǎn)根據(jù)物體距離的不同，在平面上打出深淺不一的線性陰影，很像我們小時(shí)候吃比巴卜泡泡糖抽到的鉛筆拓印畫：用鉛筆狠狠涂上幾十層，就能慢慢浮現(xiàn)出一幅線條感十足的簡筆畫。

　　
 

　　圖片來自Github

　　然而，就是這樣一個(gè)在工業(yè)勘測(cè)界“橫行”幾十年，甚至比攝像機(jī)還早出現(xiàn)在機(jī)器人身上的零部件，在真正進(jìn)入汽車身體的過程中，遭遇了意想不到的打擊。

　　如果把進(jìn)度條拉回到2017年，“激光雷達(dá)”得到第一波廣泛關(guān)注，要得益于那時(shí)吹牛吹到掀翻屋頂?shù)腖4自動(dòng)駕駛商業(yè)化市場(chǎng)：

　　那時(shí)候，人們除了能看到百度等L4自動(dòng)駕駛出租車頭頂上那個(gè)旋轉(zhuǎn)的“肯德基全家桶”，自動(dòng)駕駛卡車、自動(dòng)駕駛灑掃車、自動(dòng)駕駛物流小車……反正各種各樣的“無人場(chǎng)景車”上，都會(huì)在兩側(cè)、頭頂或屁股后面裝幾顆激光雷達(dá)，以標(biāo)榜自己“沒人也能做事”的能力。

　　
 

　　早期百度無人車頭頂?shù)?ldquo;全家桶”

　　于是，像Velodyne這樣早期做工業(yè)勘測(cè)生意起家的激光雷達(dá)老牌美國公司便逐漸名聲大噪，其機(jī)械式激光雷達(dá)在2017年之前幾乎是自動(dòng)駕駛出租車的標(biāo)配;而Quanergy、Innoviz以及Luminar等通過新技術(shù)另辟蹊徑的挑戰(zhàn)者也陸續(xù)登場(chǎng)，并得到部分主流車企與Tier1的大力支持;

　　再看國內(nèi)，速騰聚創(chuàng)、禾賽科技等最早一批明星創(chuàng)業(yè)公司們緊隨國際大流，在利用“高明的反向工程能力”參考了國外明星產(chǎn)品的內(nèi)部結(jié)構(gòu)邏輯后，便陸續(xù)推出了技術(shù)路徑一致，但卻更便宜的產(chǎn)品。

　　此外，包括鐳神科技、飛芯光電、數(shù)字綠土、北科天繪、禾賽科技、傲視智繪、思嵐科技、北醒光子、大族激光、巨星科技等一堆大大小小中國激光雷達(dá)公司，也都以技術(shù)創(chuàng)新之名勇闖自動(dòng)駕駛&車載市場(chǎng)。

　　這些企業(yè)至少有一個(gè)信念是相同的：

　　在沒有真正能過車規(guī)的固態(tài)激光雷達(dá)出現(xiàn)之前，所有人都站在同一起跑線。

　　
 

　　2018年北京車展E4館的過道里，自動(dòng)駕駛公司在大太陽下搭棚子展示

　　然而，盡管激光雷達(dá)在高等級(jí)自動(dòng)駕駛?cè)ξ璧没馃幔谀菚r(shí)，還沒有絲毫被汽車市場(chǎng)接納的跡象。

　　如果讓我回憶2018年的北京車展，所有關(guān)于車型和自動(dòng)駕駛的消息都被大腦做了格式化處理。唯一存有備份的，是展館與展館之間那條狹長的連接通道，以及暴曬3個(gè)小時(shí)后頭頂發(fā)燙到可以烙鐵的灼燒感。

　　因?yàn)樗凶詣?dòng)駕駛公司的展臺(tái)，就駐扎在這個(gè)完全暴露在太陽下的連廊里。

　　所謂展臺(tái)，其實(shí)就是用白色KT板搭起來的簡易“四宮格”，比單純用來遮陰涼的棚子看起來要正式一些，至少可以讓企業(yè)能有足夠空間擺放自己的無人概念車，掛起PPT播放屏幕。

　　“其實(shí)算是Velodyne牽頭幫忙的，北京車展新館這邊場(chǎng)地有限且審核嚴(yán)格，許多自動(dòng)駕駛公司連申請(qǐng)資質(zhì)都不具備。” 一位工作人員一邊擦防曬霜一邊抱怨日頭太烈，承認(rèn)自動(dòng)駕駛并不受主流汽車市場(chǎng)認(rèn)可，

　　“車展當(dāng)然是車企的天下，我們連陪襯都算不上，連展會(huì)方也不太認(rèn)自動(dòng)駕駛。”

　　Velodyne作為那時(shí)候自動(dòng)駕駛激光雷達(dá)市場(chǎng)的老大，已經(jīng)算是幸運(yùn)。有些中國公司被分到了老館，而且是難以吸引到客戶的犄角旮旯。

　　“能有客戶路過那可真是見了鬼了。” 一位銷售說自己大部分時(shí)間都是坐在那里無所事事，只能去主動(dòng)攔截。

　　“我們推固態(tài)激光雷達(dá)，也根本沒人理睬我們。其實(shí)可以理解，除了量產(chǎn)和過車規(guī)的問題，好多車廠覺得激光雷達(dá)距離上車還早著呢，說這玩意兒虛。” 他在抱怨時(shí)，也有點(diǎn)底氣不足，因?yàn)樗姓J(rèn)很多合作還處于“有意向沒動(dòng)作階段”。

　　此話不虛。

　　當(dāng)時(shí)，一個(gè)傳統(tǒng)車廠的采購經(jīng)理像講笑話一樣告訴我，他對(duì)國內(nèi)要上激光雷達(dá)的量產(chǎn)車項(xiàng)目聞所未聞，“先讓車廠把L3級(jí)的責(zé)任劃分搞定再說吧，誰也不愿意為自動(dòng)駕駛出事兒擔(dān)責(zé)”。

　　與此同時(shí)，博世、安波福、ZF等一眾 Tier1 供應(yīng)商，都以“L3方案以上都在研發(fā)，但是需要先解決法律法規(guī)的問題”為由不想談及關(guān)于如何將激光雷達(dá)納入汽車供應(yīng)鏈體系。

　　但仍有激光雷達(dá)公司胸有成竹。

　　2019年初，一位激光雷達(dá)創(chuàng)業(yè)者怒懟所謂“聞所未聞”的說法：“放屁!讓他到2021把自己說的話再吃進(jìn)去，看2021年是不是會(huì)出來有激光雷達(dá)的量產(chǎn)車!那些相信純視覺的才是一幫腦子被開水燙了的蠢貨!”

　　在他眼里，在Twitter上不止一次diss激光雷達(dá)的馬斯克和他的擁躉們，只是手里沒有真正可用的東西罷了。

　　如今來看，這位老板像是一個(gè)暴躁的預(yù)言家。但這個(gè)看似合理的預(yù)測(cè)，建立在長達(dá)兩年創(chuàng)業(yè)公司與車廠不斷斡旋、燒光錢又四處找錢的煎熬等待之上。

　　進(jìn)入自動(dòng)駕駛商業(yè)化受到質(zhì)疑后出現(xiàn)蕭條跡象的2019年，一損俱損的激光雷達(dá)公司也并不好過。除了頭部幾家公司還能勉強(qiáng)拿到融資，整個(gè)市場(chǎng)進(jìn)入整合淘汰階段——

　　在國內(nèi)，大家要么調(diào)轉(zhuǎn)船頭開始做政府(車路協(xié)同)的生意以提升銷售業(yè)績，要么徹底轉(zhuǎn)換方向不碰汽車，回到自己更加舒適的工業(yè)市場(chǎng)，要么…倒閉清算。

　　做出了優(yōu)秀機(jī)械式激光雷達(dá)的禾賽科技，曾被視為Velodyne最大的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手之一，畢竟不是所有公司都能登上硅谷自動(dòng)駕駛公司的產(chǎn)品認(rèn)可名單。然而，在他們提交的2021年初遞交的招股書里，除了高達(dá)1.49億的虧損外，還能明顯看出，禾賽在2019年推出車載固態(tài)激光雷達(dá)產(chǎn)品后，該產(chǎn)品線便再無對(duì)外公開過新進(jìn)展。

　　而在被新冠疫情全面壓制的2020年，無論出于什么原因，他們也是只推出了面向機(jī)器人和車路協(xié)同(2G)這種“好起量”的市場(chǎng)產(chǎn)品。

　　
 

　　圖片來自禾賽招股書，標(biāo)紅的就是他們的車載固態(tài)產(chǎn)品，2020年推出的均是面向車聯(lián)網(wǎng)和機(jī)器人的機(jī)械產(chǎn)品

　　此外，除了Velodyne在2019年末決定裁撤中國辦事處，不再直接向中國買家出售激光雷達(dá)，2020年初，一位悄然破產(chǎn)并遣散了員工的激光雷達(dá)創(chuàng)業(yè)者來向我告別，說“自己本來就是一個(gè)自動(dòng)駕駛悲觀主義者”，

　　“沒有人不想把激光雷達(dá)賣給車廠，但車載激光雷達(dá)的資金投入要求長期穩(wěn)定，我們難以求得活水，車廠根本不理我們，靠自己撐不下去了，沒有希望了。”

　　國外的激光雷達(dá)公司們自然也陷入了同樣的困境。

　　為了經(jīng)受住未來持續(xù)虧損的巨大壓力，Velodyne、Luminar、Ouster、Innoviz等一批明星企業(yè)心照不宣地選擇了通過SPAC這種流程相對(duì)簡潔的上市方式來急速屯糧，進(jìn)入“向大眾募集資金搞研發(fā)”的新階段。

　　有趣的是，這些上市激光雷達(dá)公司的股票在經(jīng)歷曇花一現(xiàn)的高潮后，便開始一路走低，如今又幾乎回到了他們的發(fā)行價(jià)水平線上。

　　
 

　　Velodyne和luminar上市后的股價(jià)走勢(shì)

　　有些意味深長的是，作為一家于2012年成立的年輕公司，Luminar 70多億美元的市值要遠(yuǎn)高于在20億美元徘徊的Velodyne。后者是一位30多歲的“老人”，體量更大，市場(chǎng)結(jié)構(gòu)也更成熟。

　　其實(shí)主要原因非常簡單——無論是成本、性能還是生產(chǎn)規(guī)模，前者的預(yù)期產(chǎn)品和大量車企合作伙伴擊中了大眾汽車市場(chǎng)的興奮點(diǎn)。而后者一直過于依賴“機(jī)械式激光雷達(dá)”這個(gè)只在工業(yè)和自動(dòng)駕駛小眾市場(chǎng)有存在感的產(chǎn)品，而新車規(guī)硬件又遲遲沒有進(jìn)展。

　　所以，究竟是英雄遲暮，還是后發(fā)先至?

　　實(shí)際上，幾乎所有創(chuàng)業(yè)公司都給出了與Luminar相同的承諾，但現(xiàn)實(shí)情況卻都是每年數(shù)千萬美元的凈虧損。其中，Luminar的風(fēng)險(xiǎn)遠(yuǎn)比我們想象地要大，就像其招股書里說的一樣：

　　在截至2020年9月30日的前9個(gè)月中，沃爾沃占我們總收入的65%。如果我們不能維持與沃爾沃的關(guān)系，那么我們的業(yè)務(wù)將受到打擊。

　　“看Luminar的招股書就知道，樣機(jī)其實(shí)就賣了百來臺(tái)，且收入來源相對(duì)單一，大家都想蹭車廠，但哪有這么簡單?

　　這些公司不像Velodyne這種老牌公司可以靠工業(yè)市場(chǎng)來回一部分血，其實(shí)還是蠻危險(xiǎn)的，股票存在虛高。” 一位汽車分析師告訴我，自己并不看好只把雞蛋放在車載市場(chǎng)籃子里的創(chuàng)業(yè)公司。

　　熬過沉默與死亡并存的2020年，現(xiàn)在，這個(gè)市場(chǎng)卻又在2021年的春天迎來新的爆發(fā)。除了要感謝造車新勢(shì)力靠花樣吶喊得來的超高股價(jià)，以及傳統(tǒng)汽車制造商面對(duì)前者來勢(shì)洶洶而慌不擇食的表現(xiàn)，嗷嗷待哺的激光雷達(dá)公司們，必須要感恩巨頭公司們的奮力一攪——

　　華為和大疆等企業(yè)的加入，為這個(gè)即將沸騰的市場(chǎng)，增加了一絲焦灼的趣味性。

　　技術(shù)路線決定命運(yùn)

　　在每一個(gè)產(chǎn)業(yè)的創(chuàng)業(yè)爭(zhēng)霸史中，歷史一直在重演：螞蟻們負(fù)責(zé)揭竿而起并發(fā)出第一聲咆哮，而大象躲在樹下含笑不語，選擇時(shí)機(jī)入場(chǎng)，一腳凌空而起。

　　這些年進(jìn)入激光雷達(dá)市場(chǎng)的中小公司累積多達(dá)100余家，大部分是有名校背景的創(chuàng)業(yè)型企業(yè)，他們的確做出了極具前瞻性的概念產(chǎn)品，甚至質(zhì)量和性能都能完全超越大廠，也能獲得不錯(cuò)的天使或A輪融資。

　　但是，大廠擅長的是“抓住最后那只螞蚱王”。他們最終會(huì)選擇保守且安全的方案，在主流技術(shù)路線上把東西壘實(shí)。

　　3年來，被產(chǎn)業(yè)默認(rèn)激光雷達(dá)的技術(shù)架構(gòu)大致分為四種——機(jī)械式、MEMS(半固態(tài))、相控陣(OPA，固態(tài))以及面陣閃光(flash，固態(tài))激光雷達(dá)。

　　但直到現(xiàn)在，大部分自動(dòng)駕駛汽車使用的也都是機(jī)械式激光雷達(dá)。這些塑料殼反射出幽藍(lán)色光芒的扁平圓柱體，雖然讓人看不到其內(nèi)部構(gòu)造的玄機(jī)。但就像它的表面詞義一樣，這個(gè)龐然大物的激光發(fā)射與掃描原理全都基于機(jī)械旋轉(zhuǎn)結(jié)構(gòu)——

　　排成一隊(duì)的“發(fā)射器”按照垂直視角發(fā)射激光，同時(shí)，它恰好站在一個(gè)360°平行旋轉(zhuǎn)的電動(dòng)馬達(dá)上，這樣光源又能在平行視角上拖劃成一個(gè)線圈。

　　
 

　　圖片來自Cruise官網(wǎng)

　　在這種結(jié)構(gòu)中，多加一道光圈，就要多加一個(gè)激光器。換句話說，16線、32線、64線、128線……隨著線數(shù)不斷增加，這類激光雷達(dá)的體積就會(huì)因?yàn)楦郊觾?nèi)部模塊而愈加笨重。

　　因此你會(huì)發(fā)現(xiàn)，比起拳頭大小的16線產(chǎn)品，機(jī)械激光雷達(dá)之王 Velodyne 的64線機(jī)械產(chǎn)品就擴(kuò)容成了一個(gè)肯德基全家桶大小的龐然大物。

　　
 

　　圖片來自velodyne，左為64線機(jī)械，右為16線機(jī)械

　　很顯然，疊加越多機(jī)械模塊，穩(wěn)定性就會(huì)越不足。這也是為何像礦山無人車這種在顛簸惡劣環(huán)境中工作的機(jī)器，機(jī)械激光雷達(dá)經(jīng)常不足一月就會(huì)被搞壞。

　　因此，盡管Velodyne等公司靠把產(chǎn)品賣給自動(dòng)駕駛公司賺了一大筆錢，但由于無人車一直無法規(guī)模化，激光雷達(dá)可以發(fā)揮的空間不大。如果不進(jìn)入消費(fèi)級(jí)汽車供應(yīng)鏈，那么如此多的激光雷達(dá)公司只會(huì)在這樣一個(gè)小眾市場(chǎng)里“內(nèi)卷而死”。

　　在瞄準(zhǔn)“車規(guī)”、“穩(wěn)定性”和“成本”這三個(gè)車廠才會(huì)為之心動(dòng)的產(chǎn)品特性后，以2017年為年度分界點(diǎn)，所有明星激光雷達(dá)創(chuàng)業(yè)公司就開始卯著勁兒鉆研MEMS、相控陣(OPA)和Flash。

　　要知道，這三個(gè)技術(shù)路徑的激光雷達(dá)盡管存在于精密工業(yè)中，但從未真正上車，誰是第一個(gè)做出量產(chǎn)低成本固態(tài)激光雷達(dá)的公司，誰就可能成為激光雷達(dá)界的Mobileye。

　　追逐相控陣路線的美國明星公司Quanergy、Blackmore和Strobe(后兩者后來被收購)在2017~2018年先后推出概念產(chǎn)品;

　　被汽車Tier1巨頭安波福與軟銀領(lǐng)投過的明星公司Innoviz，背靠沃爾沃與戴姆勒卡車的Luminar以及國內(nèi)頭部創(chuàng)業(yè)公司速騰聚創(chuàng)、禾賽等企業(yè)，選擇了MEMS半固態(tài)路徑迅速切入;

　　曾經(jīng)與Tier1廠商法雷奧一起把量產(chǎn)激光雷達(dá)Scala裝進(jìn)奧迪A8里的德國技術(shù)公司iBeo，以及美國明星創(chuàng)業(yè)公司Ouster，都一直是堅(jiān)定的flash路線支持者;

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　　圖片來自華泰證券，更正一點(diǎn)就是Velodyne也有推出固態(tài)產(chǎn)品

　　無一例外，所有激光雷達(dá)公司都在2018年前后宣發(fā)過“固態(tài)期貨產(chǎn)品”。

　　大家敲鑼打鼓向全世界展示自己擁有的技術(shù)能力，然而，這些所謂“低成本”、“可量產(chǎn)”、“過車規(guī)”的固態(tài)激光雷達(dá)，在長達(dá)3年時(shí)間里，一直都是印在車廠合作通稿里的“二次元玩具”。

　　“大家都說降到1000美元，500美元內(nèi)，甚至華為說降200美元以內(nèi)，但實(shí)際上沒有一家做到了，東西沒做穩(wěn)，也起不了量。”一位供應(yīng)鏈人士透露，目前很多產(chǎn)品還都是在近萬元級(jí)別。

　　更讓人唏噓的是，這幾年間，我們還見證了Quanergy 相控陣?yán)走_(dá)的難產(chǎn)之謎，也聽說Aeye的激光雷達(dá)把攝像頭給燒壞，還有美國與中國公司之間剪不斷理還亂的專利權(quán)官司。

　　直到2021年上海車展上，我們看到了華為-北汽、小鵬以及蔚來的新車型上，那毫不起眼，但卻讓人不斷蹲下拍照留念的黑色方塊。

　　
 

　　華為與北汽聯(lián)合推出的極狐汽車，車頭嵌有一個(gè)激光雷達(dá)

　　“你看Velodyne的展臺(tái)，今天上午去零部件館轉(zhuǎn)了幾圈，那邊都沒什么人，看起來蠻落寞的。” 一位自動(dòng)駕駛創(chuàng)業(yè)者感到有點(diǎn)唏噓，誰能想到當(dāng)年自動(dòng)駕駛火的時(shí)候，圈內(nèi)都奉Velodyne為神呢?

　　“但是再看看華為那里擠破頭的樣子，還有大疆展臺(tái)也是挺氣派的，完全把以前那些搞激光雷達(dá)的勢(shì)頭壓過去了。你能怎么說呢?只能說有品牌有錢的優(yōu)勢(shì)真讓人羨慕。”

　　
 

　　拍攝于2021上海車展華為展臺(tái)。展出期間，每天都有大量車企高管和供應(yīng)鏈人士聚集在華為展臺(tái)，圖為大家在參觀華為的整車軟硬件解決方案

　　毫無疑問，2019年正式宣告要做激光雷達(dá)的華為，無論從心理還是產(chǎn)品上，都是不少中國創(chuàng)業(yè)公司最為警惕的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。

　　有產(chǎn)業(yè)人士告訴我們，他們?cè)诮M建內(nèi)部團(tuán)隊(duì)時(shí)，先后有不少Velodyne、速騰等頭部公司的工程師被挖了墻角。

　　“你想想，在不長的時(shí)間里，他們做自動(dòng)駕駛就聚集了2000多人，都是花錢去所謂的‘兄弟’友商那里拿人。而大疆規(guī)模要小一些，600多人。但普通創(chuàng)業(yè)公司也就幾百人，他們都是下了很大決心。”

　　但在一眾激光雷達(dá)公司眼里，華為最讓人恐怖的地方，不是能做出最牛逼的技術(shù)，而是敢于先下狠手虐自己。

　　一位熟知華為激光雷達(dá)誕生過程的產(chǎn)業(yè)人士感慨：在華為做項(xiàng)目，一旦輸了就永無翻身之日。

　　“哪家厲害的大公司內(nèi)部不搞內(nèi)部賽馬?華為做激光雷達(dá)的一開始有四個(gè)隊(duì)伍，走啥技術(shù)路線的都有，包括MEMS，flash和相控陣，大家誰跑出來算誰的。最后就跑出來一個(gè)100多人的團(tuán)隊(duì)。”

　　而讓人意外的是，有超過4家明星公司的工程師給予了華為96線激光雷達(dá)“不錯(cuò)”的肯定。

　　“與大多創(chuàng)立時(shí)間超過5年的公司相比，兩年做出一個(gè)以“轉(zhuǎn)鏡”這種半固態(tài)技術(shù)為基礎(chǔ)的產(chǎn)品，已經(jīng)是一個(gè)讓人刮目相看的成績了。”

　　但這位工程師倒是不覺得這個(gè)技術(shù)路線有多么牛逼，相反，他們覺得華為走了一條被歷史驗(yàn)證過的、沒有太多技術(shù)創(chuàng)新的路線：

　　“華為激光雷達(dá)的掃描模塊是‘轉(zhuǎn)鏡’。你可以理解有一個(gè)鏡子在里面做高速旋轉(zhuǎn)式掃描，也屬于MEMS，是一種半固態(tài)路線。

　　他們產(chǎn)品細(xì)節(jié)做的是不錯(cuò)，但其實(shí)‘轉(zhuǎn)鏡’這種在行業(yè)里屬于門檻低、容易上手的，你看禾賽之前做機(jī)械式的，做轉(zhuǎn)鏡也馬上做出來了;上了奧迪A8的法雷奧其實(shí)也是用的一種轉(zhuǎn)鏡，這就是被行業(yè)認(rèn)證過的一種方式。”

　　
 

　　拍攝于華為展臺(tái)

　　不過，即便是穩(wěn)妥路線，華為96線激光雷達(dá)的上車進(jìn)度，也遠(yuǎn)沒有想象那么簡單。

　　有消息人士向我們透露，由于激光雷達(dá)團(tuán)隊(duì)所在的MDC部門，與華為給北汽極狐做全套解決方案的ADS部門是華為自動(dòng)駕駛BU下的兩個(gè)部門。因此，極狐到底用誰家的激光雷達(dá)，各方都要“競(jìng)爭(zhēng)上崗”。

　　換句話說，華為的激光雷達(dá)與所有創(chuàng)業(yè)公司的產(chǎn)品都站在同一起跑線上。而這次很遺憾，據(jù)消息人士透露，華為在車展上展出的96線激光雷達(dá)，并沒有做好上車準(zhǔn)備。

　　“嗐!圈里都知道極狐那輛車上的激光雷達(dá)不是華為的，而是國內(nèi)一家MEMS創(chuàng)業(yè)公司的，但是華為讓他們閉嘴，有什么辦法?” 一位國內(nèi)自動(dòng)駕駛創(chuàng)業(yè)者偷笑說“跟狼做生意，要做好隱姓埋名的覺悟”。

　　這就像當(dāng)年華為手機(jī)芯片被曝光使用了寒武紀(jì)的AI處理器單元一樣，是一個(gè)有錢賺但沒名聲的故事。

　　“其實(shí)ADS部門跟MDC部門有點(diǎn)掐的意思，前者是給車廠做全家桶解決方案，‘教車廠做人’的姿態(tài);而MDC提倡的是建立生態(tài)，跟產(chǎn)業(yè)鏈兄弟們一起做。”

　　一位也被迫隱姓埋名的華為合作伙伴分析，兩個(gè)部門雖然做的事情結(jié)果一樣，但的確是兩種策略。不過他指出，現(xiàn)在來看，更強(qiáng)勢(shì)的前者明顯占據(jù)上風(fēng)。

　　“不過華為的激光雷達(dá)的確還沒做好，今年量產(chǎn)可能夠嗆。時(shí)間都確定的項(xiàng)目交付怎么可能等你呢?” 一位國外激光雷達(dá)創(chuàng)業(yè)者透露，目前他得到的消息是華為的96線激光雷達(dá)都是讓意向客戶去指定的地方測(cè)試。

　　“現(xiàn)在去測(cè)他們的產(chǎn)品要去‘小黑屋’里測(cè)，但未來他們自己的產(chǎn)品上車是注定的。這家獲得了訂單的MEMS公司其實(shí)也做了一些萬全準(zhǔn)備。一切都還不到定局的時(shí)候。”

　　
 

　　拍攝于2021上海車展華為展臺(tái)

　　雖然大廠在車展的超高調(diào)宣傳、產(chǎn)品性能和進(jìn)車速度，讓螞蟻們壓力倍增，但從技術(shù)維度來看，產(chǎn)業(yè)仍然處于一個(gè)“誰也不服誰”的較勁兒狀態(tài)。

　　因?yàn)橛砂l(fā)射、掃描和接收電子元器件組成的激光雷達(dá)，其“身體”的每一個(gè)部分，都還存有技術(shù)創(chuàng)新的巨大空間：

　　三年前由ToF這一測(cè)距方法“掌控”的發(fā)射和接收模塊，開始被FMCW技術(shù)侵蝕;

　　相控陣和Flash技術(shù)，仍然沒有被放棄，一些Flash產(chǎn)品雖然有距離限制，但已經(jīng)開始被廣泛運(yùn)用在AGV小車上;

　　從波長來看，對(duì)人眼友好的1550納米，價(jià)格過于昂貴;而絕大多數(shù)企業(yè)選擇的905納米，仍然存在損傷人眼的巨大缺陷。

　　有趣的是，除了華為這個(gè)大廠被產(chǎn)業(yè)里的技術(shù)愛好者們批評(píng)“轉(zhuǎn)鏡技術(shù)門檻不高，國外好幾年前就有”，大疆也不能幸免：

　　“他們的技術(shù)其實(shí)并不適應(yīng)現(xiàn)在的發(fā)展趨勢(shì)。所謂的棱鏡掃描方式(也是半固態(tài))，首先可靠性低，其次點(diǎn)云打出來并不是一個(gè)均勻的點(diǎn)云。”

　　一位工程師覺得大疆機(jī)器打出來的圖案像個(gè)菊花，有稀有疏，不利于高速行駛狀態(tài)采集數(shù)據(jù)：

　　“雖然宣稱橫向視角場(chǎng)有120°，但其實(shí)只有中間的80°能實(shí)現(xiàn)比較密集的感知，其他地方非常稀疏，這就是由“雙棱鏡掃射”的技術(shù)方案造成的一種缺陷。

　　你可以想象，如果點(diǎn)云稀疏的地方，就需要掃描多次去補(bǔ)足，導(dǎo)致更長延遲。假如在高速公路上遇到什么東西，要掃幾圈的話可就來不及了。”

　　
 

　　大疆激光雷達(dá)的掃描形態(tài)

　　但反過來，半固態(tài)陣營也在用“實(shí)用性”和“落地速度”，重錘那些還在朝相控陣和flash方向憋大招的創(chuàng)業(yè)公司們。

　　做MEMS的速騰等公司指出，自己已經(jīng)拿到多家車企的定點(diǎn)，而那些做flash和相控陣的車載產(chǎn)品還仍然是概念產(chǎn)品，存在“測(cè)量距離短”等巨大缺陷，價(jià)格也相對(duì)昂貴，量產(chǎn)也根本沒影兒。

　　“今年我們還有幾個(gè)主流車廠的單子，已經(jīng)賣出幾十萬臺(tái)了。”

　　不過，堅(jiān)持flash固態(tài)路線、帶有典型硅谷風(fēng)格的Ouster給了我一個(gè)“為何要做技術(shù)創(chuàng)新，而不是走老路”的重要原因，也許值得產(chǎn)業(yè)界參考：

　　“半固態(tài)路線并不是不行，它完全可以作為汽車產(chǎn)業(yè)一個(gè)階段性‘上激光雷達(dá)’的緩兵之計(jì)，但這絕對(duì)不是車廠最后的選擇，決戰(zhàn)還遠(yuǎn)沒有開始。”

　　沒錯(cuò)，包括Ouster在內(nèi)的部分創(chuàng)業(yè)公司還在走一條頗難走的路——尋找激光雷達(dá)完全數(shù)字芯片化的可能性：用兩顆芯片，完成機(jī)械和半固態(tài)激光雷達(dá)幾十塊電路板和幾十塊芯片堆疊在一起才能完成的任務(wù)。

　　“激光雷達(dá)的技術(shù)路線之爭(zhēng)，很像收音機(jī)的技術(shù)革新史。

　　晶體管收音機(jī)換代到射頻芯片(第三代集成電路收音機(jī))后，很多老人會(huì)抱怨說信號(hào)沒有以前好了，其實(shí)是存在這個(gè)問題的。因?yàn)樾录夹g(shù)需要一點(diǎn)點(diǎn)時(shí)間追趕之前的技術(shù)，激光雷達(dá)也同樣如此。

　　再往前推一下，晶體管收音機(jī)之前用的是電子管，大家那時(shí)也覺得晶體管功率沒有電子管大，因?yàn)槟莻€(gè)傻大黑粗的東西看著不太好。但最后還是被接納了。

　　我們一開始需要接受一些新技術(shù)的缺陷，最終整個(gè)時(shí)代才會(huì)完全接納它。”

　　泡沫與亂象

　　除了技術(shù)追求者對(duì)純固態(tài)芯片級(jí)激光雷達(dá)永不停止的期許，也許在2021年上海車展上，我們從整車視角觀察到的荒誕景象與好笑細(xì)節(jié)，更能說明“只有拂去泡沫，激光雷達(dá)才能展現(xiàn)出自己真正的價(jià)值”。

　　這場(chǎng)車展，讓我最震驚的事情，不是多么奇形怪狀的概念車和飛行器，而是我站在小鵬P5展示車前聽到的兩個(gè)年輕人的對(duì)話：

　　“快看，那就是激光雷達(dá)!”

　　“真有激光雷達(dá)!有點(diǎn)牛逼啊，真的能實(shí)現(xiàn)L4自動(dòng)駕駛?”

　　“可能吧，但是它的探測(cè)能力很強(qiáng)，能夠感知200米以內(nèi)的%￥#&……”

　　
 

　　拍攝于上海車展小鵬展臺(tái)，嵌入的是大疆的激光雷達(dá)(右方塊)。行業(yè)內(nèi)猜測(cè)，激光雷達(dá)主要用來輔助攝像頭方案，主要場(chǎng)景用在城市擁堵路段

　　而這樣類似的對(duì)話，在我蹲守在小鵬P5、蔚來ET7和華為-北汽極狐樣車旁幾個(gè)小時(shí)里并不少見。

　　要知道，三年前激光雷達(dá)還是一個(gè)“高級(jí)別自動(dòng)駕駛?cè)τ脕硌b逼，很多投資人連技術(shù)制式都搞不清楚”的小眾器件，甚至連汽車零部件都算不上。

　　但就是這樣一個(gè)自動(dòng)駕駛界的新興玩意兒，在中國自動(dòng)駕駛泡沫四溢和新勢(shì)力造車的推波助瀾下，除了真被嵌進(jìn)了車?yán)铮€在某種程度上成為了一種營銷利器。

　　“你不覺得很魔幻嗎，以前我們討論芯片有多大Tops時(shí)都是在一些英偉達(dá)等公司的發(fā)布會(huì)上，現(xiàn)在整車廠都在以這個(gè)為賣點(diǎn)，讓人覺得好像走錯(cuò)了場(chǎng)子。”

　　一位記者說自己一聽“軟件定義汽車”就下意識(shí)反胃。除了聽太多，他搞不明白所謂1000Tops跟這輛車的實(shí)際能力到底在哪里產(chǎn)生了交集。

　　“世界上第一個(gè)裝了激光雷達(dá)的奧迪A8，激光雷達(dá)其實(shí)根本就沒‘解鎖’，圈子里都清楚，” 一位Tier1工程師回憶，那時(shí)候產(chǎn)業(yè)里的認(rèn)知是“激光雷達(dá)是與L3以上自動(dòng)駕駛能力綁定”的。

　　“因?yàn)長3以上級(jí)別的自動(dòng)駕駛能力決定了事故責(zé)任將由車廠承擔(dān)，所以他們都不愿提及是否會(huì)上激光雷達(dá)，尤其是相對(duì)保守的主流車廠。”

　　但是這不影響膽子越來越大的中國車廠愿意賣出那關(guān)鍵一步，畢竟大家的終極目標(biāo)是把車賣出去。

　　“你可能想不到，今年(2021)有配激光雷達(dá)的車型就會(huì)有23款，” 一位激光雷達(dá)市場(chǎng)經(jīng)理感慨說，憋屈了這么久，激光雷達(dá)在汽車市場(chǎng)的元年終于來了。他們內(nèi)部評(píng)估，到2025年可能會(huì)有會(huì)有18~20%的新車型搭配激光雷達(dá)。

　　“這一波應(yīng)該都是新能源車帶的。但是你肯定猜不著這23款車?yán)铮鋵?shí)大部分都是主流車廠的新能源車型。

　　大家一看造車新勢(shì)力上激光雷達(dá)，都急了，這不就是很多產(chǎn)業(yè)都有的尿性嗎?”

　　“你有我也要有”的追逐心理，讓大家好像不在乎激光雷達(dá)上了具體要干些什么。譬如，它到底是為攝像頭主導(dǎo)的方案做輔助工具，還是要做替代攝像頭的主導(dǎo)方案，沒有一個(gè)車廠給出了明確的答案。

　　“反正大家都學(xué)聰明了，即便攝像頭和激光雷達(dá)都有，也絕對(duì)不說自己是L3以上，大家模糊處理，就說實(shí)現(xiàn)‘高級(jí)別自動(dòng)駕駛’。至于激光雷達(dá)有沒有真正工作，到底在什么場(chǎng)景下解鎖，估計(jì)也會(huì)有車廠會(huì)水一波。”

　　他的猜測(cè)完全正確。

　　在過去三個(gè)月里，有家車廠做了一個(gè)驚人的舉動(dòng)。在距離推出新車型還有一周時(shí)間時(shí)，他們聽聞造車新勢(shì)力某家公司竟然在自己車上搞出了激光雷達(dá)，便慌忙命令自己的工程和營銷團(tuán)隊(duì)給車身找個(gè)地兒把激光雷達(dá)塞進(jìn)去。

　　“你想想每個(gè)車型從設(shè)計(jì)到最終樣車出來，肯定要至少兩年，都是有一個(gè)挺長的周期，怎么能說加就加，連玩具也不可能這樣做，” 一位汽車供應(yīng)鏈消息人士鄙夷地評(píng)價(jià)各種車廠的荒誕要求，

　　“肯定是加不進(jìn)去，但領(lǐng)導(dǎo)就是這么要求：‘你粘也得給我粘上去!’

　　嘿!你猜怎么著，他們找到個(gè)供應(yīng)商買了100個(gè)樣件，真就固定上去了。這是千真萬確的事兒!

　　更好笑的是，他們要求這枚激光雷達(dá)一定要裝在車頂，原因是‘金項(xiàng)鏈一定要被別人看到’。”

　　這應(yīng)該是我看到的最為荒誕而魔幻的現(xiàn)實(shí)。

　　觀察激光雷達(dá)市場(chǎng)這些年，我從來不會(huì)知道“激光雷達(dá)”會(huì)在某一天被當(dāng)做“ 內(nèi)飾”塞進(jìn)車?yán)铮笈驗(yàn)轳R斯克(因?yàn)樗鹍iss了激光雷達(dá)，也算是讓激光雷達(dá)出圈了)和自動(dòng)駕駛而關(guān)注激光雷達(dá)的年輕人們。

　　“你只能說，國內(nèi)一些主機(jī)廠已經(jīng)在追隨造車新勢(shì)力了，而國外大部分車廠，其實(shí)都還挺沉得住氣。但是肉眼可見，他們?cè)?lsquo;自動(dòng)駕駛能力上車’這一波浪潮中有點(diǎn)被落在后面了。”

　　這里不得不提一嘴Velodyne，有人分析當(dāng)初Velodyne解散中國直銷團(tuán)隊(duì)，將推廣車載產(chǎn)品的市場(chǎng)重點(diǎn)轉(zhuǎn)向歐美，其實(shí)是一個(gè)決策失誤。畢竟歐美車廠與國內(nèi)車廠的“訴求與車規(guī)”，有時(shí)候是兩個(gè)標(biāo)準(zhǔn)。

　　“你不要把‘車規(guī)’看的太過于嚴(yán)苛。其實(shí)大家老說‘過車規(guī)’，但我們?nèi)フ効蛻舻臅r(shí)候就慢慢發(fā)現(xiàn)，每家車廠的標(biāo)準(zhǔn)很不一樣。” 一位激光雷達(dá)銷售經(jīng)理說，現(xiàn)在連日本車都在陸續(xù)上激光雷達(dá)，大家都在搶自動(dòng)駕駛僅存的兩三年窗口期。

　　“激進(jìn)和大膽，有時(shí)候會(huì)讓產(chǎn)業(yè)走的快一些。毫無疑問，汽車的確需要更先進(jìn)的感知了，也許10年后有代替激光雷達(dá)的東西，但現(xiàn)在，就是它。”

　　
 

　　拍于2021上海車展，蔚來的ET7也在頂部嵌有激光雷達(dá)

　　但有一個(gè)事實(shí)沒法忽略。激光雷達(dá)在技術(shù)理念上的先進(jìn)性，還沒有消費(fèi)者反饋來做進(jìn)一步驗(yàn)證;甚至我們也應(yīng)該考慮到未來有這樣一個(gè)后果——

　　如果過多叫囂L3級(jí)以上，懂行的消費(fèi)者一定會(huì)在未來反將一軍。

　　“盡管華為看起來的確很強(qiáng)勢(shì)，基本像是在教北汽做人的姿態(tài)，但他們也在擔(dān)心，因?yàn)樗麄円霃?fù)制自己這一套全家桶解決方案到其他車上，最終看的是極狐的銷量。”

　　一位汽車Tier2供應(yīng)商認(rèn)為，華為擁有比大疆等公司更濃烈的“車廠同類”氣質(zhì)，因此做Tier1也更容易成功。但無論多么強(qiáng)勢(shì)，產(chǎn)品多么硬核，銷量才決定了他們這條路是否走的通。

　　不過，與永遠(yuǎn)地位特殊的華為相比，大部分激光雷達(dá)公司，無論技術(shù)和產(chǎn)品水平如何，仍然要以“叫爸爸”的姿態(tài)去服務(wù)Tier1和車廠。最終，也只可能是幾家公司跑出來。

　　甚至于，激光雷達(dá)本身會(huì)像50年前紅極一時(shí)的銅冷發(fā)動(dòng)機(jī)一樣，很快消失在更好的替代者到來之前。

　　寫在最后：

　　在車展閑逛時(shí)，我還發(fā)現(xiàn)普通人與產(chǎn)業(yè)都在忽視這樣一個(gè)細(xì)節(jié)：

　　大眾消費(fèi)者對(duì)激光雷達(dá)的好奇心，與汽車服務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈缺乏對(duì)激光雷達(dá)、自動(dòng)駕駛基本認(rèn)知之間的巨大落差，也值得做進(jìn)一步修正。

　　在小鵬、蔚來和華為嵌了激光雷達(dá)的車型前，我都受到了銷售熱情的問詢和招待。

　　然而，除了華為的工程師能為我解釋激光雷達(dá)的功能和不足以外，其他兩家?guī)洑獗迫说匿N售在我提及激光雷達(dá)時(shí)，最多只能說出“有強(qiáng)大的自動(dòng)駕駛能力”“可以防撞”這些可有可無的解釋，

　　“姐，這款車型我也是剛接手，對(duì)車型功能真的不熟，而且這車明年才能上，如果感興趣不如加我個(gè)微信?”

　　在人人都在喊“軟件定義汽車”“抓住自動(dòng)駕駛最后窗口期”的時(shí)代，我卻發(fā)現(xiàn)，參與其中的大部分人，都不清楚自己喊的到底是什么。